En 2002, J.D. charge sa carabine et parcourt Grande-Synthe à la recherche de personnes issues de l'immigration. Sa folle odyssée se termine par le meurtre d'un Maghrébin de 17 ans. Plus de dix ans après les faits, le film suit la route empruntée par le tueur et confronte la ville et ses métamorphoses à la voix de J.D., reconstituée d'après le dossier d'instruction de son procès.
Versailles, 1770. Charlotte, jeune Parisienne, vient accorder ses faveurs à Louis XV pour financer son Salon. Elle assiste à l'entretien du souverain avec le Baron Fontanelle, revenu des Indes accompagné d'un petit singe. Dupée par le Roi puis humiliée par l'odieux Baron, Charlotte doit reprendre l'avantage...Et c'est bien connu, la vengeance est un plat qui se mange froid.