Suite à un conseil de discipline et comme alternative à l'exclusion définitive, des élèves décrocheurs de la Seine-Saint-Denis entrent en Classe Relais. Je propose à un groupe d'entre eux de travailler autour d'un conte qu'ils ne connaissent pas, celui du Vilain Petit Canard. La réalité des élèves croise ce récit et donne à voir de façon poétique, un instantané du noeud dans lequel se trouvent enfants, parents et enseignants.
Au coeur de l'été, deux soeurs emménagent avec leur mère dans un hameau de béton entouré de terres agricoles à perte de vue. Si Violette, dans l'innocence de ses treize ans, focalise son érotisme naissant sur Franklin, Isa, l'ainée, combat sa tristesse dans des débordements sexuels, sous le regard contemplatif de sa cadette. Leur envie de vivre se heurte à la brutalité de ce lieu isolé tandis qu'en filigrane, elles tentent de faire le deuil de leur père disparu.