Monté des rushes tournés en demi-pouce magnétique en 1976, perdus pendant 37 ans, puis retrouvés dans un état déplorable dans un sous-sol moisi à Portland, Oregon, USA. Le film raconte les relations entre Penny, une Américaine qui donne des leçons d'anglais, et Didier, un petit Français venu à Portland pour passer l'été avec sa grand-mère et son oncle. Le film est comme un message fourré dans une bouteille, puis jetée dans la mer avec l'espoir que Didier la retrouve