Le film est compose d 'extraits d'anciens films dispersés, et remontés. Les deux bateaux de Caligula gisent au fond du lac Nemi. Le lac est asséché pour récupérer les bateaux. Mussolini en est le maître d'oeuvre. Ce journal filmé relate la légende d'une forêt et d'un lac mythologiques, l'histoire d'une industrie qui utilisa l'archéologie pour alimenter la recherche de la «Romanité», des racines du fascisme et de ses origines impériales.
«Je suis né en Turquie, en 1906, pendant le règne du Sultan Abdul li Amid, dans le village de montagne de Khordorciur, au milieu des bois, des champs et des pierres.». C'est ainsi que commencent lesmémoires de Raphaël, le père de Yervant Gianikian, survivant du génocide des Arméniens commis en 1915 â l'Est de la Turquie. Resté seul, Raphaël devient l'esclave Chrétien de fa communauté kurde de Boykubagh. Il devient Musulman, oubliant sa langue maternelle qu'il ne retrouvera que quand il sera "racheté" par une organisation humanitaire américaine et envoyé a Istanbul.
Nocturne est une vidéo composée de fragments tirés d'un matériel tourné durant des voyages effectués en ex-Yougoslavie et que ont la nuit comme point commun. Sont ainsi confrontés trois corpus d'images provenant de Sarajevo (janvier 1995), Belgrade (mai 1996) et Zagreb (début des années 80) ou ont été récupérés des "lambeaux" d'un film tourné après la première guerre mondiale - décelant dans ses photogrammes une allégorie de la douleur et de la violence.