Pic Pic le cochon magique aide Oiseau à remonter dans son nid. Cow Boy veut noyer André, le mauvais cheval. Bill Dany s'amuse avec son avion télécommandé.
Tous les préparatifs pour la sortie du film *Close Up* d'Abbas Kiarostami au cinéma Nuovo Sacher. Nanni Moretti discute avec le projectionniste, conseille les caissiers... Le soir, de chez lui, il se renseigne sur les entrées du film.
Ayant découvert l'infidélité de son épouse, le sultan Schahriar sombre dans la démence.
Il décide d'épouser chaque nuit une jeune fille et, pour qu'elle lui reste fidèle, de la tuer au matin.
Seule Schéhérazade, aidée de sa petite sœur, saura apaiser cette folie destructrice.
