Composée de trois films courts, cette compilation, réalisée avec les moyens du bord, célèbre la vie nocturne gay de New York. Butcher's Vogue met en scène un serveur et une serveuse très à la mode, deux prostitués en fuite et un flic. Dans The Draglinquents, en surimpression sur deux drags queens en spectacle, des images très clichés, alternant avec des films de garçons musclés datant des années 50.