Près de la voie ferrée, dans les bois ou dans une maison vide, Tim, 14 ans, erre. Il regarde des vidéos gore ou se filme avec un couteau, découpant une chair factice.Qui est ce garçon, obsessionnel et inquiétant ? On le suit, on entre dans son univers pour le découvrir, peu à peu, moins étrange qu'il n'y paraît.