Alors qu'un cavalier chemine au travers d'une plaine obscurcie par des volutes de fumée blanche, le mystère et l'irréalité s'établissent. Des images surprenantes, sinistres et effrayantes s'enchainent les unes après les autres. Un diner est servi par des mains désincarnées, gantées de caoutchouc noir. Le visiteur de la maison Usher perd son entité et devient un chapeau...