Film d 'animation faisant appel à des techniques variées. Poème visuel déployant une féérie de couleurs et de formes idéales, conte enchanté à saveur d'Orient, fable symbolique sous-tendue de morale. Nous sommes au Royaume de la Perfection. Un pauvre oiseau très ordinaire fait tâche noire en ce clair paradis. Tenté de rivaliser avec l'Oiseau magique, il conçoit l'ambitieux projet de se faire "plus beau que nature".