Un cheminot arrive dans le Bowery, un quartier au sudde Manhattan, à la recherche d'un boulot. Il se fait volersa valise, traîne dans les bars et tente de s'en sortir. Àla manière d'un Flaherty, Lionel Rogosin mêle scènesjouées et prises de vues documentaires, filmant la beautétragique et paradoxale de ces gueules ravagées parl'alcool et la misère.