La Princesse Azurine est fiancée au Prince Bal Azor en présence des fées marraines. Mais on a oublié d'inviter la Sorcière, qui, furieuse, se venge en faisant enlever la Princesse. Son fiancé part à sa recherche, et, après bien des aventures et des épreuves, la retrouve, l'épouse, au milieu des réjouissances de la Cour. La Sorcière est mise à mort.