Filmé en 1964-1968, monté en 1978.Les images datant de 1964-1968 ne trouvèrent pas leur place dans les bobines de Walden et furent ajoutées à cette oeuvre de la période classique. Principalement centré à New York, ce film inclut des images de voyage ainsi que des apparitions de David Wise, Salvador Dali, Allen Ginsberg, Jack Smith, Shirley Clarke, Jane Holzer et d'autres encore. Mel Lyman joue du banjo sur le toit.