Jack revient dans l'appartement familial d'Encarnacion, une petite ville du Paraguay, après la mort de sa grand-mère. Il erre dans les rues de son enfance, marquées par le temps, et ravive le souvenir de sa grand-mère en partageant des histoires vécues. Entouré de sa mère et de sa tante, Jack tente de faire son deuil, mais n'y arrive pas, ce qui le plonge dans une torpeur qui l'emmènera vers un monde originel, où la nature omniprésente réanimera l'esprit de sa grand-mère.