L'action proprement dite commence le jour où, en flânant dans une librairie, Patrick-Mario Bernard. découvre un recueil de photographies. Les photos montrent des modèles masculins noirs et nus. Mais toutes les photos qui montrent des sexes ont été découpées. Ces découpes, exécutées assez proprement forment de petites fenêtres carrées, qui trouent l'entrejambe des modèles.Tous les sexes ont disparu. Ce film moitié journal intime, moitié carnet de route, mélange la chronique intime de réflexions sur l'image et de brouillons du film en train de se faire.