Tiré d'une fable chantée datant du XIlle siècle dont certaines parties doivent être récitées, et d 'autres chantées, ce film raconte l'histoire de deux jeunes amoureux, Aucassin, fils du Comte de Beaucaire, et Nicolelle, jeune femme Sarrasine éduquée par un riche noble de Beaucaire.