Dans un village près de Tanger, de nos jours, Driss tombe éperdument amoureux d'une jeune fille. Un rêve l'incite à se méfier d'elle et de son étrange beauté. Mais le jeune homme passe outre cet avertissement et l'épouse. Il découvre alors que sa femme est possédée par des esprits malins. Mais, au lieu de la délivrer de cette emprise, il se trouve par amour emporté avec elle dans une descente aux enfers dans le monde étrangement humain des « djnouns ».