Deux garçons se rencontrent au bord d'une route. Un étrange désir les pousse à traverser ensemble les paysages volcaniques d'Auvergne, en se racontant d'anciennes histoires de sorcellerie. Hantés par ces récits, ils en deviennent peu à peu les protagonistes, jusqu'à ce que ces aventures ne rejaillissent dans le présent de leur rencontre.