Pyrénées-Ménilmontant : deux amis montent dans le bus 96. Le temps d'un trajet, Hugues évoque ses projets de films. Louis l'écoute, mais il pense à autre chose. Le bus avance, et les souvenirs s'accumulent.
La nuit tombe sur les champs. Esther et Léonard ne savent plus s’ils sont plus forts à deux, si finalement ils ne devraient pas mieux continuer tout seuls.
Un groupe d’ouvriers peine à faire avancer leur chantier. Alors qu’ils attendent impatiemment de se faire livrer du pigment Bleu Zyrtec, des évènements métaphysiques surviennent. L’incompétence et la mauvaise organisation laissent alors place au chaos.
Camille tombe sur le nez. Une chute bête, apparemment bénigne, mais Camille sent son nez qui bouge, qui pousse, à l'intérieur. La peur de ressembler à Fabio et son grand corps d'adolescent, à sa grand-mère déformée par la maladie, aux cochons du vieux, la saisit. La peur de perdre forme.
