Après la mort de son père, Chihiro vit avec Togo, son demi-frère plus âgé. Alors qu’il est absorbé par la pratique de la danse moderne avec son camarade de classe, Naoya, plusieurs événements étranges viennent perturber leur environnement.
Yuzo gagne sa vie en réalisant les mosaïques de masquage pour des vidéos pornographiques et vit sous le même toit que Mitsuki, une lycéenne avec qui il mène une existence singulière. Un jour, Yuzo reçoit un appel de la soeur de cette dernière.
