Saranac Lake est un sanatorium dans lequel cinq personnages se soignent d’une étrange maladie : ils ne ressentent plus d’émotion. Alors ils toussent et crachent du sang. Le seul remède ? Réussir à écrire une lettre d’amour… ou mourir.
Deux personnages décident pour des raisons énigmatiques de fuir leur environnement. Ils se retranchent dans le maquis corse et y établissent un lieu de vie qu’ils fantasment comme une expérience d’organisation anarchiste. Ils dialoguent, jouissent de plaisirs simples.
Alors qu’un loup décime les troupeaux et motive de grandes chasses nocturnes, Antoine revient avec sa copine Diane dans la cité minière où il a grandi. Pour les besoins d’un chantier de reconversion de la mine, il doit exproprier Isère, son ami d’enfance récalcitrant.