Depuis un mirador, Lucas observe, effleure un monde qui se bâtit autour de lui. Le temps d'une sortie de son foyer d'accueil, Lucas navigue entre plusieurs interlocuteurs. Mystérieux, ce personnage dévoile progressivement sa fragilité et sa pudeur face à des relations ambigües et complexes. Son état passif n'est autre qu'une armure devant cette jeunesse en quête d'une réalité que Lucas ne veut atteindre.
Dans un monde fantasmagorique, Lili, une adolescente de 14 ans, albinos, habite seule avec sa mère Claudie qui la surprotège du monde extérieur. Obsédée par son apparence cette dernière remplace régulièrement des parties vieillissantes de son visage, seule dans sa salle d'opération. Lili, elle, rêve de liberté et de promiscuité, et c'est sur Lyesse, 16 ans, son beau voisin, que se concentrent tous ses espoirs de bonheur amoureux et social...