Soulevé par sa corde, un pendu traverse un arbre. Alors qu'il est en pleine ascension vers les cimes et la mort, la femme qui l'accusait, l'innocente. Le pendu est libéré. Il revient doucement à la vie, allongé dans un champ, observant tout ce qui l'entoure.
Le Cavalier bleu, né dans les cuisines de l'enfer, s'évade et part à la découverte d'un monde onirique et étrange. Embarqué dans des manipulations de tous genres, il finit par devenir lui-même une légende.
Andreï travaille sur la mémoire sonore des plantes. Il a mis au point un procédé pour faire resurgir les sons du passé. Andreï ne veut rien dire de ses découvertes.
Henry Darger parcourt les routes glacées de l’Islande pour savoir combien de temps il lui reste à vivre. « Deux heures », lui dira une voyante à la peau bleue.