Une histoire tragique, celle de deux frères qui font face à la mort de leur père. L'un a été aimé et l'autre injustement délaissé par le père qui ne lui laisse rien. Le favori, celui qui est le plus désintéressé par l'argent, hérite de tout.
Trois jeunes se baladent en forêt. Ils découvrent un étrange désert. Le désert est hanté par une forme sableuse qui se déplace avec le vent. Leurs désirs s'accentuent les uns pour les autres. Des mutations apparaissent sur leur corps.
Deux jeunes hommes passent une journée de vacances au bord d'un lac. Ils accompagnent leur pérégrination de formules et de politesse et par la force des choses, se retrouvent dans la peau de Hans Holbein le jeune.