Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les cigarettes, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances...
La vallée du Doubs. Les corps nus. La maison au bord du canal. Un frère et un soeur. L'école buissonnière. La frustration. Les mauvais garçons. L'accident. L 'affliction. Les liens du sang.
Pierre a 20 ans. Son père. ouvrier, s'est suicidé. Sa mère tente de redémarrer sa vie, oscillant entre douleur et ressentiment. Un jour, dans la carrière oü il bosse, Pierre manipule de la dynamite ...