Le film raconte l'histoire d'un faisceau de lumière qui tombe d'une note de musique. C'est aussi un hommage au musicien Chet Baker... C'est la musique d'une légende, le portrait d'une romance.
Nicky s'échappe de prison. Il recherche sa copine dans les bars et tes hôtels. Tout à sa nouvelle liberté, il s'aperçoit que personne ne s'occupe du futur de la culture humaine.
Un "documentaire symbolique" qui raconte l'histoire d'un transsexuel et montre ses émotions durant la transformation d'une femme biologique en un homme biologique.