Une enfance dans les années soixante. Un coeur bat dans un tiroir. Des voix pleuvent sur la ville. Un arbre pousse sur la planète Mars. C'est un miracle...
Le voyage de Sebastian et de Gips à travers les poubelles d'une banlieue. En fouillant les ordures, ils découvrent un bébé. Ils partent alors à la campagne pour lui donner des obsèques dignes de ce nom.
Une jeune femme quitte Genève définitivement pour le Canada afin de terminer une cure à la méthadone. Ils se rencontrent le soir précédant son départ et deviennent amants. Lui croit se souvenir de l'avoir déjà rencontrée. Elle se dérobe à ses questions.