Soirée d'ouverture

Deux jeunes musiciens se rencontrent. Au début, ils sont heureux, ensuite ils se disputent, et la dispute se transforme en guerre.

Tous les préparatifs pour la sortie du film *Close Up* d'Abbas Kiarostami au cinéma Nuovo Sacher. Nanni Moretti discute avec le projectionniste, conseille les caissiers... Le soir, de chez lui, il se renseigne sur les entrées du film.

Une jeune chanteuse rebelle rencontre un jazzman talentueux. Ils partent ensemble, pour une nuit, en quête d'un acte de foi.

Minnie est furieuse : Mickey a oublié l'anniversaire de leur première rencontre. Pour rattraper cette bévue, il lui propose de partir en amoureux à la campagne, mais à la suite d'un quiproquo, Minnie est persuadée qu'il lui parle d 'un voyage à Hawaï... Incapable d'offrir un tel séjour, Mickey doit trouver l'argent. Il répond à une petite annonce prometteuse et se rend à l'adresse indiquée...

Bien avant Roger Rabbit, Disney faisait évoluer un personnage réel - Alice - dans un monde dessiné. L'un de ses premiers films, avant la naissance de Mickey.